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皇冠体育官网app(www.hg108.vip):《外资》外资看智慧机 Android阵营还有苦日子

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美系外资针对智慧型手机产业出具最新研究报告,直言Android阵营的库存修正会比苹果ios更具挑战,预计明年第一季库存将创历史新高、达3.2个月。

美系外资表示,根据对中国智慧手机库存、销量以及全球销售状况来看,显示库存消化仍在进行中,预计2023年上半年库存将达高峰,智慧机供应链在明年上半年仍将面临负担,且主要集中在Android阵营,主要是因为苹果通常有更精简的库存。此外,尽管供需之间的动态变化可能导致转机较早到来,但目前宏观逆风依旧,仍保守看待。

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美系外资表示,本波段的库存消化时间长于预期的主要可归纳为几项,包括2021年至2022年第一季的激进产量(2021年增长15%)、华为的退出、零部件短缺,以及更长的换机周期。第三季智慧机供应链库存高于过去5年,且双11过后,品牌/供应链的库存仍然很高,根据Strategy Analytics数据显示,今年双11销售额年降35%。另外,半成品和品牌的库存差距更大,达26~105天,因此,预计库存调整恐需要更长的时间才可以回到健康状况。

美系外资表示,换机对于推动智慧手机的增长至关重要,目前关键市场或成熟的增长放缓,在过去2~3年中换机周期增长了3个月,将换机周期延长的主要原因归咎于有限的规格升级、没有华为引领创新,还有就是高端市场的竞争也拖累了整个规格升级周期,注意到Android供应链中小米强调中国库存自第三季度以来已恢复正常水平,惟需求持续疲软,与双十一销售低迷相呼应。然而,海外市场仍在苦战,面临库存高、竞争激烈以及需求缓慢的挑战,但可以注意到,如果美元升值放缓,则有可能带动新兴市场需求恢复,只是恢复需要时间,亚洲相关个股中,有鉴于Android阵营的需求低迷,重申小米、瑞声劣于大盘评等,鸿海(2317)则因在苹果有主导地位,重申买入。

美系外资最后也提到,根据中国智慧手机产量、销售以及库存分析来看,明年第一季库存将创历史新高、达3.2个月。

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